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十月,中国迈入多事之秋

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这七天,笔者是在彷徨中度过的。彷徨不是因为GTAT暴跌90%,笔者不炒美股,对蓝宝石产业链也从未情有独钟。彷徨是因为,种种迹象表明:多事之秋已经来临。

9月28日,“占领中环”非法集会爆发。这意味着,从2013年1月开始酝酿的占领中环运动,进入图穷匕首见阶段。

9月30日,中国人民银行和银监会发出通知,调整首套房认定标准,对拥有1套住房并已结清相应购房贷款的家庭,为改善居住条件再次申请贷款购买普通商品住房,银行业金融机构执行首套房贷款政策。

9月30日,国务院国庆65周年招待会如常召开。但是很快,不同寻常的一幕通过新闻联播展现给全国人民:习总书记亲自主持并发言,第三代、第四代和第五代领导集体亮相人民大会堂。

10月4日,在金正恩连续数十天未露面的情况下,朝鲜高级代表团突然出现在韩国,黄炳誓、崔龙海和金养健等朝鲜当朝重臣齐居然刷刷跑去韩国参加亚运会。

如果你相信事物是普遍联系的,那么,当你把以上四件事串在一起来理解的时候,会不会像我这样出一身冷汗?

香港问题一直是心病,从我们许诺给香港人民普选的那一刻开始,中央政府就面临两难:如何在保持控制力底线(不能让港独上台,不能让香港动乱)的同时,尽可能地给予香港人民政治自决的权力。往好里说,这叫大国的胸襟与情怀。往坏里说,这叫给自己上套。同时符合以上两个条件,唯一的出路就是目前这种有限定的普选制。人家只要盯着“限定”二字做文章,就能打着民主二字搞事。如 果没有什么美国驻港总领馆之类的后台推波助澜,了不起也就几百人静坐两天了事。外部势力(确切的说是以美国人为首的外部势力)介入后,要钱给钱,要培训给 人,要协同有组织,一下子问题变得错综复杂。更麻烦的是,问题性质发生了180度变化,前者是内部矛盾,后者是国际矛盾。从2013年1月戴耀廷以《公民 抗命的最大杀伤力武器》为题发起的占领中环行动至今,矛盾一直在酝酿,在发酵。9月28日,占领中环运动从酝酿实施变成既成事实,同一天,中美关系进入新 的阶段。美国人可以选择“重返亚洲”(发生在2009年),可以暗中支持日本人“国有化钓鱼岛”(发生在2012年),可以在中日钓鱼岛争端升级后赤裸裸 地选边站(今年上半年,奥巴马访日期间),可以在南海问题上赤裸裸地选边站(2012年的中菲黄岩岛争端,2014年的中越钻井平台争端),直到今年上半年为止,中美之间一直是以间接对抗为主。但是,9月28日,从香港警察部队被迫动用催泪弹的那一刻开始,美国人站到了前台,香港成为没有硝烟的前线。

中国政府很清楚地知道:香港事件只是开始。我们正面临台海危机以来,最凶险的周边环境。稍有处理不慎,导致形势继续朝着恶化的方向发展,我们就可能成为下一个俄罗斯(一年前,你能想象俄罗斯会被西方国家联手制裁么?)。

什么算形势继续恶化呢?中日之间,钓鱼岛就是火药桶,火药桶点燃算恶化。中越之间,钻井平台就是火药桶,火药桶点燃算恶化。中菲之间,美济礁就是火药桶,火药桶点燃算恶化。中美之间,朝鲜半岛就是火药桶,火药桶点燃算恶化。

朝鲜之于中国,是嘴唇和牙齿的关系,唇寒齿亡是最贴切的比喻。一个反美政权的存在,保证了中国对朝鲜半岛的影响力与控制力,同时也将美国的军事威胁遮断在 38线以南。但是,看起来,中国最不愿意看到的情况正在发生:朝鲜最高领导人抱恙(病情严重到谣言四起而无法现身稳定局面),朝中重臣(黄炳誓和崔龙海) 忽然跑到韩国去参加什么劳什子亚运会的闭幕式。一把手生病不能视事很正常,一把手生病期间,朝中重臣(名义上的三号人物和四号人物)忽然跑到敌对阵营去示 好,百分之一千的不正常。

哪怕信息再不对称,我们可以肯定的说:遇到大麻烦了,朝鲜战争几十万条人命奠定的半岛制衡框架,正在迎来不可知的未来。毫无疑问,拥有全面信息优势的国家领导人们,早在九月份就应该清楚地知道,朝鲜半岛局势,正在过坎。

处理的好,鱼不惊水不跳平稳过渡。处理的不好,就是两种结果,要么犹如格鲁吉亚之于俄罗斯,要么犹如乌克兰之于俄罗斯。前者虽然付出了代价但最终增加俄罗斯在国际社会的话语权,后者付出无数代价却将俄罗斯拖入人所共知的泥潭。

你看,这就是我们面临的周边局势。从东北角往下,朝鲜问题、中日钓鱼岛问题、台湾问题、香港问题、中越问题、中菲问题编织成完美的火药桶链条(请注意,除 台湾和朝鲜外,其余问题都是两三年内被运作成火药桶的)。相关国家没有一盏省油的灯,相关问题没有一个可以在短时间内完美解决。更要命的是,我们似乎能够听见导火索正在嗤嗤燃烧,一旦引爆,中国将进入赌国运的关键节点。只有从这个角度出发,你才能能够理解今年十一前夕不同寻常的国庆招待会:

1、国务院国庆招待会,居然一反总理主持发言的传统,习总书记亲自做主旨发言,面向未来提出了八点设想,第一点赫然就是“坚持同人民在一起”,从头到尾一共40次提到“人民”。什么时候最需要强调和人民在一起呢?面临困难的时候,需要凝聚人心携手闯关的时候。

2、国务院国庆招待会,居然第三代、第四代和第五代领导核心一个不拉全部出席。这背后的含义昭然若揭,习讲话不仅代表第五代领导集体,而是代表整个的中国共产党山脉上的所有山峰。

3、国庆招待会,五次引用毛泽东的诗词(毛主席让新中国站起来),但没有提及邓小平(邓小平让新中国富起来)。是暗示我们再一次面临是否“站得住”的考验么?

与其说这是一个国庆招待会,不如说这是一场誓师大会。三代领导人用集体亮相的形式告诉全世界:中国人民不惹事,但绝不怕事。我们坐在亚洲的火山口上,已经做好了迎接火山爆发的所有准备。硝烟散去后,谁能健在,各凭天命。

一旦真的周边有事,引发西方国家制裁,外需堪忧的时候,如果还想践行“发展是第一要务”,中国可以靠什么?

只能靠自己,所以,房地产放松具备逻辑上的必然性。事 实上,一个多月前,种种迹象表明,中央曾经密集研讨地产政策调整,始终没下决心。这一次,异常严峻的周边形势终于让管理层做出了选择。未来一到两年,请投 资者高度重视房地产行业的战略意义(另一个具备战略意义的行业,是军工):这是对冲外部风险的关键性变量,这是实现经济中高速持续增长的关键性变量,这是 本届政府手中几乎必将动用的关键性变量。

由此积累的风险怎么办?资产证券化。

的确,资产证券化本身并不能消灭风险,它的作用更多体现在转移风险上。但是,只要风险能够持续转移,地产发动机能继续轰鸣。一个小小的ABS曾经令美国地产泡沫至少多延续数年,这一次,我们应该也不会例外。

来源:华尔街见闻
作者:徐彪

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  1. 勿忘国耻,铭记党恩。这个日子让我们记住中国是如果从一个受尽侵凌的国家变成一个在世界上有魄力的强国,即使我们一直在艰难的摸索成长。但我们都有一颗爱国心。